ПАО «Группа Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI, далее также – «Группа»), цифровой лидер на страховом рынке России, объявляет о финансовых результатах 2021 года МСФО.

Если не указано иное, то все показатели даны за 2021 год, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению с 2020 годом.

Основные финансовые результаты 2021 г.:

• Сумма страховых премий брутто за отчетный период составила 104,3 млрд рублей, увеличившись на 26% на фоне роста спроса на страховые услуги в сегменте по страхованию жизни, так и в страховании ином, чем страхование жизни;

• Скорректированная чистая прибыль за отчетный период выросла на 4% до 4,6 млрд рублей. Чистая маржинальность снизилась до 4,4% с 5,3% в предыдущем году из-за снижения прибыльности ряда страховых продуктов ввиду пандемии ковида, несмотря на снижение уровня административных расходов;

• Размер инвестиционного портфеля вырос на 34% до 146,5 млрд рублей на конец 2021 года.

• Уровень достаточности капитала на конец 2021 г. составил 267%, увеличившись на 127 п.п.

Финансовые показатели, млрд руб.

2021

2020

г/г

4 кв. 2021

4 кв. 2020

г/г



Страховые премии брутто

104,3

82,8

 26,0%

29,9

24,0

 24,6%



Инвестиционный доход

9,1

7,9

 14,5%

1,6

4,3

-62,4%



Инвестиционный портфель

146,5

109,0

 34,4%

--

-





Уровень административных расходов, %

7,4%

8,3%

-0,8 пп

10,3%

9,5%

 0,8 пп



Скорректированная чистая прибыль1

4,6

4,4

 4,5%

1,1

1,3

-15,4%



Уровень достаточности капитала, %

267%

141%

 127 пп

-

-

-



Юлия Гадлиба, генеральный директор «Ренессанс страхование», отмечает:

«Прошедший год оказался успешным для ключевых направлений нашего бизнеса. Мы гордимся, что нам удалось расти быстрее рынка и увеличить нашу долю рынка по большинству направлений страхования. Инвестиции компании в цифровизацию бизнеса дают результат: значительная часть роста продаж компании приходится на наши цифровые каналы, что очень эффективно с точки зрения стоимости привлечения новых клиентов. Бизнес-модель компании устойчива к спаду в экономике, и мы хорошо готовы к преодолению операционных сложностей. В любой ситуации для нас на первом месте наши клиенты, их интересы и потребности».

Основные направления бизнеса

Страхование иное, чем страхование жизни (NON-LIFE)

Премии по страхованию иному, чем страхование жизни составили 46,7 млрд рублей, увеличившись на 26%, что было связано как с ростом спроса на страховые продукты, так и с ростом средней стоимости полиса на рынке. Весь российский рынок этого вида страхования вырос на 16% в 2021 году.

Автострахование

Премии по автострахованию выросли на 34%, до 28,3 млрд рублей, в то время как рост продаж новых автомобилей составил 4,3% в 2021 году. Рост премий по автострахованию был обусловлен как опережающим развитием прямых продаж, так и ростом онлайн продаж через партнеров (агенты, дилеры, лизинг).

ДМС

Премии по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) выросли на 22% до 7,9 млрд рублей. При этом весь российский рынок ДМС вырос на 13% за 2021 год. Основными факторам роста ДМС стали запуск новых актуальных продуктов и дальнейшее развитие digital решений: мобильного приложения и личного кабинета.

Прочие виды

Премии от прочих виды страхования выросли на 9% до 10,4 млрд рублей. Рост ипотечного страхования (в том числе за счет полной автоматизации процесса оформления полиса) и рост в страховании грузов (в первую очередь массового розничного сегмента) стали основными факторами роста в этом сегменте.

Страховые премии брутто по ключевым линиям бизнеса, млрд рублей

2021

2020

г/г

4 кв. 2021

4 кв. 2020

г/г



Страхование иное, чем страхование жизни

46.7

37.1

 25.7%

13.8

10.0

 37.2%



Автострахование

28.3

21.1

 34.4%

8.6

6.1

 41.1%



ДМС

7.9

6.5

 22.2%

2.2

1.5

 48.0%



Прочие виды

10.4

9.6

 9.0%

3.0

2.4

 21.0%



Страхование жизни

57.6

45.7

 26.2%

16.1

13.9

 15.6%



Накопительное

11.1

7.7

 43.2%

3.6

2.6

 34.9%



Инвестиционное

19.3

24.6

-21.6%

5.4

7.2

-25.5%



Кредитное и рисковое

27.2

13.3

 104.9%

7.1

4.1

 76.3%



Итого

104.3

82.8

 26.0%

29.9

24.0

 24.6%



Комбинированный коэффициент убыточности по страхованию иному, чем страхование жизни, составил 100,1%, что на 2,2 п. п. выше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост показателя обусловлен эффектом пандемии, когда в 2020 году были предприняты дополнительные меры по удержанию прибыльных лояльных клиентов. В 2021 году были усовершенствованы скоринговые модели и скорректировано ценообразование (в первую очередь, в автостраховании), что позволило расти опережающими рынок темпами и заложить основу для улучшения комбинированного показателя в будущих периодах.

Страхование жизни (LIFE)

Премии по страхованию жизни увеличились на 26% и составили 57,6 млрд рублей. Рост всего российского рынка страхования жизни в 2021 году был 22%.

НСЖ

Премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ) выросли на 43% до 11,1 млрд рублей. Рост всего рынка составил 15% в 2021 году. Основным фактором роста НСЖ стало успешное развитие прямых каналов продаж. При этом 49% роста через прямые каналы было обеспечено за счет digital-каналов продаж.

ИСЖ

По инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) объем премий сократился на 22% до 19,3 млрд рублей. Группа ожидает постепенного восстановления положительной динамики продаж после стабилизации ключевой ставки.

Кредитное и рисковое страхование

По кредитному и рисковому страхованию жизни премии выросли более чем в два раза при росте рынка на 39%. Такой рост был обеспечен успешным развитием новых партнёрств с автодилерами и общим ростом банковского кредитования.

Операционная маржа в страховании жизни за отчетный период снизилась до 7,9% по сравнению с 9.0% годом ранее из-за снижения доходности по инвестиционной деятельности в четвертом квартале 2021 года.

Результаты BUDU

Группе принадлежит 49% акций компании Budu, медтех-сервиса по управлению здоровьем с собственной командой врачей, клиниками и платформой телемедицины.

Компания показала следующие результаты по итогам 2021 года:

• Количество активных пользователей health-приложения BUDU и других health-приложений Группы превысило 127 тысяч пользователей в месяц;

• Количество онлайн-консультаций увеличилось в 2,3 раза;

• Общий объем онлайн консультаций превысил 113 тысяч.

Инвестиционный портфель

Инвестиционный портфель, связанный с продолжающейся деятельностью (на сопоставимой основе, без учета активов НПФ «Ренессанс пенсии»), вырос на 34% до 146,5 млрд рублей. Динамика совокупного инвестиционного портфеля объясняется поступлением денежных средств в компанию в результате успешного публичного размещения акций и передачей активов НПФ «Ренессанс пенсии», сделка по продаже которого была закрыта в июле 2021 года.

В структуре инвестиционного портфеля сократилась доля государственных и муниципальных облигаций при росте доли корпоративных облигаций и акций, а также банковских депозитов.

Наименование актива, млрд рублей

31 декабря 2021

31 декабря 2020



Корпоративные облигации

61.8

42%

 44.9

34%



Государственные и муниципальные облигации

 10.2

7%

 38.7

29%



Корпоративные акции

 26.2

18%

 14.1

11%



Депозиты в банках

 34.1

23%

 19.1

14%



Денежные средства и их эквиваленты

 7.4

5%

 13.9

10%



Инвестиционное имущество

 2.0

1%

 1.9

1%



Прочее

 4.7

3%

 1.2

1%



ИТОГО

 146.5

100%

133.7

100%



Доходность инвестиционного портфеля в 2021 году составила 7,1%.

Википедия страхования