Посредники не по средствам

Посредники не по средствам

10.01.2014 06:17 |

По итогам января-сентября при помощи посредников страховщики собрали 66,39% от общего объема премии. При этом среднее комиссионное вознаграждение посредников составило 23,70%. Это следует из отчетности за 9 месяцев, опубликованной СБРФР.

В целом по рынку за три квартала 2013 года посредники принесли страховым компаниям 66,39% от совокупных сборов за этот период. В аналогичном периоде прошлого года (АППГ) доля посредников в сборах была ниже – 62,40%. Объем премий, собранных при участии посредников, вырос относительно АППГ на 20,15%. Напомним, что в целом сборы увеличились на 12,92%. Премии, собранные без участия посредников, фактически остались на уровне АППГ (+0,90%), а премии, собранные через Интернет, выросли меньше, чем рынок в целом (+7,47%, см. таблицу 1). Среднее комиссионное вознаграждение (КВ) посредников в январе-сентябре 2013 года составило 23,70% от совокупных сборов (см. таблицу 2), при том что в АППГ оно равнялось 21,74%. Такая динамика имеет свои плюсы и минусы: очевидно, что страховые компании стремятся к большему охвату населения своими услугами, достигая этого в том числе с помощью привлечения посредников. Однако увеличение удельного веса посреднических продаж, как и рост КВ, приводят либо к удорожанию страховых услуг для конечного пользователя, либо к снижению финансовой устойчивости страховщиков, либо к тому и другому.

Таблица 1. Распределение премий по каналам продаж, январь-сентябрь 2013 г.

Премии по каналам	Всего		Страхование жизни		Страхование от НС		ДМС		Автокаско		Страхование имущества юрлиц		Страхование имущества физлиц		ОСАГО
Премии по каналам	Премии, тыс. руб.	Δ, %	Премии, тыс. руб.	Δ, %	Премии, тыс. руб.	Δ, %	Премии, тыс. руб.	Δ, %	Премии, тыс. руб.	Δ, %	Премии, тыс. руб.	Δ, %	Премии, тыс. руб.	Δ, %	Премии, тыс. руб.	Δ, %
Без участия посредников, кроме сети Интернет	229578745	0,90	5170379	-12,96	19292697	22,49	56412162	-1,63	19516548	-7,31	51008115	9,37	1832282	-20,00	20565617	-2,99
Интернет	1243185	7,47	0	–	45615	152,56	247158	226,51	697960	-21,13	18491	308083,33	13100	1066,52	131989	9,82
При участии посредников	455945167	20,15	53760315	68,22	48434302	36,87	38532140	18,32	136621669	14,01	33745812	-2,03	20662462	24,73	76629010	12,89
Страховые организации	5992218	7,07	2844809	65,27	770248	219,92	207214	-54,56	1052536	-28,98	192279	-51,52	12725	-36,30	554585	-40,19
Страховые брокеры	25076693	3,79	21754	24,69	648331	-42,87	3368507	-27,30	9936620	46,81	5532610	13,62	60532	-67,21	1951104	-31,52
Банки	103001528	42,12	40796287	94,75	32040876	29,81	162341	-46,02	11608579	-3,62	3366489	-0,22	4880504	98,91	986149	61,11
Автодилеры	50517885	45,53	1279236	14,55	580643	99,30	118532	-13,09	39080033	51,23	307269	140,61	28706	-5,79	8334118	29,73
Туроператоры, турагентства	2407643	44,99	0	–	1052058	98,75	950659	-2,80	32504	27,74	10126	33,76	5188	357,90	24085	110,44
Почта	67381	-65,37	3	–	14022	-85,15	3877	34,15	594	1385,00	2996	–	1606	71,76	29635	-63,49
Медорганизации	901565	338,98	0	–	126	-99,06	900193	380,11	816	-23,81	0	-100,00	26	-73,74	394	425,33
Агенты-юрлица	69138682	2,10	1721150	19,96	3437647	71,10	6166557	50,41	22357302	-13,59	12309272	-10,50	1025263	29,65	9971054	1,75
Агенты-физлица	198841572	15,10	7097076	5,60	9890351	54,73	26654260	22,42	52552685	9,95	12024771	0,92	14647912	11,95	54777886	16,12
Итого	686767097	12,92	58930694	55,49	67772614	32,48	95191460	5,78	156836177	10,62	84772418	4,55	22507844	19,36	97326616	9,11

Источник: данные СБРФР, расчеты «Википедии страхования»

Таблица 2. Вознаграждение посредников, январь-сентябрь 2013 г.

Вознаграждение посредников	Всего		Страхование жизни		Страхование от НС		ДМС		Автокаско		Страхование имущества юрлиц		Страхование имущества физлиц		ОСАГО
Вознаграждение посредников	Премии, тыс. руб.	Δ, %	Премии, тыс. руб.	Δ, %	Премии, тыс. руб.	Δ, %	Премии, тыс. руб.	Δ, %	Премии, тыс. руб.	Δ, %	Премии, тыс. руб.	Δ, %	Премии, тыс. руб.	Δ, %	Премии, тыс. руб.	Δ, %
Страховые организации	486665	-47,31	31390	-79,17	52825	-40,39	23059	-54,44	240839	-39,51	20948	-73,16	3471	-19,95	47819	-45,37
Страховые брокеры	2610443	-26,45	874	-20,26	142780	-56,09	261380	-20,23	1198825	-19,10	432532	-25,19	15605	-73,08	175927	-35,36
Банки	47025615	59,20	21891987	133,25	16705492	28,41	25540	18,11	2234834	0,14	524873	12,76	1376407	186,08	76545	52,86
Автодилеры	9704842	45,34	680438	-4,64	289404	215,27	14858	-18,10	7758423	49,08	74757	106,44	8407	25,20	679134	30,20
Туроператоры, турагентства	399109	96,20	0	–	248730	145,03	83049	8,19	8611	34,38	2825	37,74	1995	778,85	2103	99,34
Почта	8821	-74,71	1	–	2082	-92,53	273	22,97	66	560,00	1498	–	283	61,71	2423	-46,37
Медорганизации	32213	57,01	0	–	35	-2,78	31564	58,02	122	-29,48	0	-100,00	2	-83,33	35	337,50
Агенты-юрлица	13881689	3,68	449237	72,36	1245247	133,10	814245	22,37	4634141	-12,36	3271842	-5,69	311888	70,68	843581	2,25
Агенты-физлица	33920042	20,45	1018199	27,45	2571964	88,80	2725712	6,69	12173418	21,41	2999536	4,37	3061865	11,90	4991580	17,51
Итого	108069439	31,00	24072126	112,83	21258559	36,79	3979680	6,55	28249279	14,66	7328811	-2,32	4779923	37,77	6819147	13,47

Источник: данные СБРФР, расчеты «Википедии страхования»

На долю агентского канала в январе-сентябре 2013 года пришлось 39,02% от совокупного объема премий. Далее следуют кредитные организации, автодилеры и страховые брокеры (см. рисунок). Сегмент «Остальные каналы» включает в себя страховые организации, выступающие в роли посредников (0,87%), туроператоров и турагентства (0,35%), интернет-канал (0,18%), медицинские организации (0,13%) и объекты почтовой связи (0,01%). Два последние канала продемонстрировали в отчетном периоде максимальный и минимальный прирост, однако в силу малой доли премий, приходящихся на них, эти колебания малоинтересны. Из каналов со значительной долей премий лучше рынка росли дилерский, банковский каналы и канал агентов-физлиц; результаты хуже рынка показали брокеры и агенты-юрлица.

Рис. Доли каналов в общей премии

Kanaly prodazh 2013-III кв

Источник: данные СБРФР, расчеты «Википедии страхования»

Что касается величины КВ, то она без разбивки по видам страхования максимальна у кредитных организаций (см. таблицу 3), затем следуют агенты-юрлица, автодилеры и агенты-физлица. При этом КВ банков и агентов имеет тенденцию к росту, КВ дилеров фактически неизменно, а КВ страховых брокеров – важного канала продаж – снизилось к АППГ почти на 30%, при том что и так запредельным не было. Таким образом, самый развитый и самый дорогой канал – банковский – продолжает развиваться и дорожать.

Таблица 3. КВ посредников в процентах от собранной ими премии, январь-сентябрь 2013 г.

КВ, %	Всего		Страхование жизни		Страхование от НС		ДМС		Автокаско		Страхование имущества юрлиц		Страхование имущества физлиц		ОСАГО
КВ, %	КВ, %	Δ, %	КВ, %	Δ, %	КВ, %	Δ, %	КВ, %	Δ, %	КВ, %	Δ, %	КВ, %	Δ, %	КВ, %	Δ, %	КВ, %	Δ, %
Страховые организации	8,12	-50,78	1,10	-87,40	6,86	-81,37	11,13	0,26	22,88	-14,82	10,89	-44,63	27,28	25,67	8,62	-8,66
Страховые брокеры	10,41	-29,14	4,02	-36,05	22,02	-23,14	7,76	9,73	12,06	-44,90	7,82	-34,16	25,78	-17,91	9,02	-5,61
Банки	45,66	12,02	53,66	19,77	52,14	-1,08	15,73	118,80	19,25	3,90	15,59	13,01	28,20	43,83	7,76	-5,12
Автодилеры	19,21	-0,13	53,19	-16,75	49,84	58,19	12,54	-5,76	19,85	-1,42	24,33	-14,20	29,29	32,89	8,15	0,36
Туроператоры, турагентства	16,58	35,32	–	–	23,64	23,28	8,74	11,31	26,49	5,20	27,90	2,97	38,45	91,93	8,73	-5,28
Почта	13,09	-26,98	33,33	–	14,85	-49,68	7,04	-8,33	11,11	-55,56	50,00	–	17,62	-5,85	8,18	46,87
Медорганизации	3,57	-64,23	–	–	27,78	10281,94	3,51	-67,09	14,95	-7,44	–	–	7,69	-36,54	8,88	-16,72
Агенты-юрлица	20,08	1,55	26,10	43,68	36,22	36,23	13,20	-18,65	20,73	1,42	26,58	5,38	30,42	31,64	8,46	0,49
Агенты-физлица	17,06	4,65	14,35	20,69	26,00	22,02	10,23	-12,85	23,16	10,42	24,94	3,42	20,90	-0,05	9,11	1,20
Итого	23,70	9,03	44,78	26,52	43,89	-0,05	10,33	-9,95	20,68	0,57	21,72	-0,30	23,13	10,45	8,90	0,51

Источник: данные СБРФР, расчеты «Википедии страхования»

Обращает на себя внимание существенное сокращение КВ страховых брокеров по всем основным видам страхования, за исключением ДМС. Практически неизменным остался средний уровень КВ в автостраховании (каско и ОСАГО), страховании от несчастного случая и страховании имущества юридических лиц.

Полностью материал читайте в свежем выпуске журнала «Новые продукты в страховании».

Источник: Википедия страхования, 10.01.14

< Предыдущая		Следующая >